| 科目名 |
ＦＰ実務演習Ⅱ
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 担当者名 |
山川 義裕
|
||||
| 授業方法 | 演習 | 単位 | 1 単位 | 時間 | 15 時間 |
| 必・選 | 選択 | 開講年次 | 1年 | 開講期 | 後期 |
| 《ナンバリング・履修条件・履修制限》 |
|---|
|
２０１６年度以降、本科目は要卒単位に含みません
|
| 《履修が望ましい科目》 |
|
特になし
|
| 《テキスト （教科書）》 |
|
『一発合格ＦＰ技能士３級完全攻略テキスト』 ナツメ社
|
| 《参考書・参考資料等》 |
|
授業で配布するペーパー
|
| 《テーマ》 |
|
ファイナンシャルプランナーとして必要な知識について学ぶ
|
| 《講義概要》 |
|
ファイナンシャルプランナーとは、相談者の生活スタイルや価値観を踏まえ、相談者の立場に立って、貯蓄対策、投資対策、保険対策、節約術など様々なアドバイスを行い、その実行を援助していく専門家です。
ＦＰとして、相談に応えていくために (1)ライフプランニング（社会保険や公的年金等） (2)リスク管理（生命保険や損害保険等） (2)金融資産運用（株式や債券等） (3)タックスプランニング（税金） (5)不動産 (6)相続・事業承継（贈与や相続等）の知識を習得できるよう講義します。 |
| 《到達目標》 |
|
ファイナンシャル・プランニングに必要な、家計にかかわる金融、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度、社会保険など幅広い知識を習得する。
３級ＦＰ技能検定認定試験が合格できるレベルに達することを目標とする。 |
| 《授業方法》 |
| アクティブラーニング活用 |
|
授業毎に講義内容内容の要点をまとめたペーパーを配り講義をすすめていきます。配布したペーパーはノート替わりに使ってください。必要に応じて別途、資料を配布することもあります。
|
| 《履修上の注意点》 |
|
遅刻や早退になりそうでもできる限り出席してください。
|
| 《卒業認定・学位授与の方針との関連性》 関連性 5（高い）― 1（低い） | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)基礎的学力 |
3
|
||||||||
| (2)専門性 |
4
|
||||||||
| (3)社会性 |
4
|
||||||||
| (4)社会における実践力 |
5
|
||||||||
| 《評価方法》 | |||||||||
|
平常点
|
30%
|
授業への取り組み、ミニッツペーパー（質問用紙）の提出等
|
|||||||
|
小テスト
|
0%
|
|
|||||||
|
レポート
|
25%
|
ＦＰとして相談に答える形式の課題
|
|||||||
|
定期試験
|
45%
|
定期試験に替えて授業の最終日に期末試験を実施します。
|
|||||||
|
その他
|
0%
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
| 《課題等へのフィードバック》 |
|---|
|
授業後に実施するミニッツペーパー（質問や不明点、感想など何でも記入して下さい）に対して、次回の講義で解説を行います。
|
| 《オフィスアワー連絡方法》 |
|
授業終了後に質問や相談を受け付けます。（必要に応じて非常勤講師控室にて対応します。）
y-yamakawa@kyoto-econ.ac.jp (メール送信する際は氏名と学籍番号を記入して送ってください） |
| 《担当教員の実務経験》 |
|
1998年～現在 (株)損保スリーにて保険代理業
|
| 《備考》 |
|
ファイナンシャルプランナーの知識を身につけると自分自身の実生活にも役立ちます。
|
| 《準備学習》 | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 授業内容 | 準備学習（予習・復習）、課題等 | 準備学習時間 |
| 1 |
タックスプランニング① 所得税のしくみ |
復習：授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
| 2 |
タックスプランニング② 所得控除 |
同上 |
45分 |
| 3 |
タックスプランニング③ 税額控除、申告と納付 |
同上 |
45分 |
| 4 |
過去問題/解答解説（タックスプランニング） |
復習：問題を解きなおす |
45分 |
| 5 |
不動産① 不動産の価格 |
復習：授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
| 6 |
不動産② 宅地建物取引業、借地権 |
同上 |
45分 |
| 7 |
不動産③ 建築基準法、農地法、区分所有法 |
同上 |
45分 |
| 8 |
不動産④ 不動産と税金 |
同上 |
45分 |
| 9 |
過去問題/解答解説（不動産） |
問題を解きなおす |
45分 |
| 10 |
相続・事業承継① 贈与の法律、税金、特例 |
復習：授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
| 11 |
相続・事業承継② 相続と法律、遺言 |
同上 |
45分 |
| 12 |
相続・事業承継③ 相続と税金 |
同上 |
45分 |
| 13 |
相続・事業承継④ 相続財産の評価 |
同上 |
45分 |
| 14 |
過去問題/解答解説（相続・事業承継） |
復習：問題を解きなおす |
45分 |
| 15 |
期末試験、レポート作成 |
復習：テキストを読む、問題を解く |
45分 |