科目名 |
FP実務演習Ⅰ
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担当者名 |
山川 義裕
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授業方法 | 演習 | 単位 | 1 単位 | 時間 | 15 時間 |
必・選 | 選択 | 開講年次 | 1年 | 開講期 | 前期 |
《ナンバリング・履修条件・履修制限》 |
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2016年度以降、本科目は要卒単位に含みません
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《履修が望ましい科目》 |
特になし
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《テキスト (教科書)》 |
『一発合格FP技能士3級完全攻略テキスト』 ナツメ社
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《参考書・参考資料等》 |
授業で配布するペーパー
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《テーマ》 |
ファイナンシャルプランナーとして必要な知識について学ぶ
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《講義概要》 |
ファイナンシャルプランナーとは、相談者の生活スタイルや価値感を踏まえ、相談者の立場に立って、貯蓄対策、投資対策、保険対策、節約術など様々なアドバイスを行い、その実行を援助していく専門家です。
FPとして相談に応えていくために (1)ライフプランニング(社会保険保険や公的年金等) (2)リスク管理(生命保険や損害保険等) (3)金融資産運用(株式や債券等) (4)タックスプランニング(税金) (5)不動産 (6)相続・事業承継(贈与や相続)の知識を習得できるよう講義します。 |
《到達目標》 |
ファイナンシャル・プランニングに必要な、家計にかかわる金融、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度、社会保険など幅広い知識を習得する。
3級FP技能検定認定試験が合格できるレベルに達することを目標とする。 |
《授業方法》 |
アクティブラーニング活用 |
授業毎に講義内容の要点をまとめたペーパーを配り講義をすすめていきます。配布したペーパーはノート替わりに使ってください。
必要に応じて別途、資料を配布することもあります。 |
《履修上の注意点》 |
遅刻や早退になりそうでもできる限り出席してください。
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《卒業認定・学位授与の方針との関連性》 関連性 5(高い)― 1(低い) | |||||||||
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(1)基礎的学力 |
3
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(2)専門性 |
4
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(3)社会性 |
4
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(4)社会における実践力 |
5
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《評価方法》 | |||||||||
平常点
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30%
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授業への取り組み、ミニッツペーパー(質問用紙)の提出等
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小テスト
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0%
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レポート
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25%
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FPとして相談に答える形式の課題
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定期試験
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45%
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定期試験に替えて授業の最終日に期末試験を実施します。
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その他
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0%
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《課題等へのフィードバック》 |
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授業後に実施するミニッツペーパー(質問や不明点、感想など何でも記入して下さい)に対して、次回の講義で解説を行います。
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《オフィスアワー連絡方法》 |
授業終了後に質問や相談を受け付けます。(必要に応じて非常勤講師控室にて対応します。)
y-yamakawa@kyoto-econ.ac.jp (メール送信する際は氏名と学籍番号を記入して送ってください) |
《担当教員の実務経験》 |
1998年~現在 ㈱損保スリーにて保険代理業
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《備考》 |
ファイナンシャルプランナーの知識を身につけると自分自身の実生活にも役立ちます。
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《準備学習》 | |||
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週 | 授業内容 | 準備学習(予習・復習)、課題等 | 準備学習時間 |
1 |
ライフプランニングと資金計画① FPと倫理、健康保険 |
復習:授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
2 |
ライフプランニングと資金計画② 公的年金(基礎年金、遺族年金、障害年金) |
同上 |
45分 |
3 |
ライフプランニングと資金計画③ 企業年金、個人年金、住宅ローン |
同上 |
45分 |
4 |
過去問題/解答解説(ライフプランニングと資金計画) |
復習:問題を解きなおす |
45分 |
5 |
リスク管理① リスクマネジメント、生命保険の基本 |
復習:授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
6 |
リスク管理② 生命保険商品 |
同上 |
45分 |
7 |
リスク管理③ 生命保険と税金 |
同上 |
45分 |
8 |
リスク管理④ 損害保険 |
同上 |
45分 |
9 |
過去問題/解答解説(リスク管理) |
復習:問題を解きなおす |
45分 |
10 |
金融資産運用① 金融マーケットの指標、変動要因、市場 |
復習:授業で配布したペーパーに照らし合わせテキストを読む |
45分 |
11 |
金融資産運用② 投資信託、債券投資 |
同上 |
45分 |
12 |
金融資産運用③ 株式投資 |
同上 |
45分 |
13 |
金融資産運用④ 金融派生商品、金融商品と税金 |
同上 |
45分 |
14 |
過去問題/解答解説(金融資産運用) |
復習:問題を解きなおす |
45分 |
15 |
期末試験、レポート作成 |
復習:テキストを読む、問題を解く |
45分 |